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電力行業：內有盈利恢復 外有漲價預期 薦8股發布時間:2017/7/23 瀏覽次數:914 |
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| 6月份發電量同比增長5.2%，環比增長9.2%，主要原因是高耗能產出繼續增多。7月份動力煤價格環比下降5元/噸，由于小煤礦全面復工，我們認為下半年動力煤價將維持穩定，發電企業毛回升到07年水平。 電源電網投資依舊不如預期，行業毛利率受到壓力 1-6月份新增裝機容量增速增長-6.08%，220千伏及以上變電設備新增容量同比增長8.54%，220千伏及以上線路新增長度同比增長-6.09%。電源、電網投資依舊低于預期。6月份，鋼材、有色金屬價格繼續反彈，電力設備行業毛利率受到一定壓力。 價格協會再提電價改革，智能電網規劃年底出臺 7月份中國價格論壇再次提出要加快電價改革，我們預期電力改革將在年內完成，銷售電價有望上調一次。而根據國家電網年中會議，智能電網規劃有望在年底推出。 電力行業估值不擼緦ι璞感幸倒杉廴雜鋅占洹?lt;BR> 投資建議： 未來十二個月內，電力“有吸引力”，電力設備“有吸引力”。 本期建議重點關注盈利能力復蘇較快的電力行業股票，如深圳能源、粵電力A、國電電力、國投電力等。此外，文山電力等受益于銷售電價上調的公司也值得關注。電力設備行業方面建議保守操作，關注低估值的思源電氣、東方電氣、特變電工等公司。(上海) |
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